Nachdem zwei britische Agenten in Berlin ermordet wurden, wird ihr Kollege Quiller nach Deutschland geschickt, um der für die Taten verantwortlichen Nazi-Organisation nachzuspüren. Seine Umtriebe bringen ihn nicht nur in Kontakt mit der attraktiven Lehrerin Inge, sondern machen auch den Nazi-Anführer Oktober auf ihn aufmerksam. Quiller wird gekidnappt, verhört und wieder freigelassen. Während er weiter versucht, Oktobers Hauptquartier aufzuspüren, wird Inge entführt.

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