Ein Zug für zwei Halunken

Während der Großen Depression in den Vereinigten Staaten legt Zugführer Shack großen Wert darauf, seinen Zug frei von Landstreichern und Obdachlosen zu halten. In der Wahl seiner Mittel ist er dabei nicht gerade zimperlich, wodurch sich der erfahrene Landstreicher As-Nr. 1 herausgefordert fühlt. As-Nr. 1 verkündet, auf Shacks Güterzug nach Portland zu fahren. Sein Vorhaben wird durch den jungen Aufschneider Cigaret erschwert, der sich ihm ungefragt anschließt.