Sindbad und das Auge des Tigers

Seefahrer Sindbad kehrt ins Königreich Charok zurück, wo die böse Hexe Zenobia Kassim den rechtmäßigen Thronfolger des Kalifen, in einen Pavian verwandelt hat. Mit Kassims Schwester Farah reist Sindbad auf Anraten von Eremit Menathius ins Eismeer, wo es einen Schrein geben soll, der Kassim zurück verwandelt. Zenobia verfolgt sie mit einem goldenen Minotaur am Ruder. In der Arktis finden die Gefährten den Schrein, Kassim wird Mensch. Minotaurus wird unter Mauern begraben. Zenobia verwandelt sich in einen Säbelzahntiger, den Sindbad tötet.